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中国钢铁业欲解铁矿石“话语权”困局

2月18日，当日本钢厂新日铁（NIPPON）发言人宣布，该公司及其合作伙伴韩国浦项制铁（POSCO）已与巴西淡水河谷公司（VALE）就2008财年两种铁矿石基准价格分别上涨65%和71%达成协议时，中国国内一片“悲鸣”。

国内钢铁产业人士“遭人暗算”的声音开始不绝于耳。而中国钢铁工业协会副会长、马钢（集团）控股有限公司总经理、马鞍山钢铁股份有限公司董事长顾建国对此却并不苟同。

“铁矿石大幅涨价从根本上讲是市场供需关系决定的。”顾建国认为，除此之外，国内钢铁行业内部滋生、存在的“官倒现象”才是铁矿石价格猛涨的“致命伤痛”。

“内乱”：长协矿倒卖与各自议价

2006年7月，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在总结铁矿石谈判得失时曾表示，个别有长期协议的钢铁企业与贸易商在低价进口铁矿后，转手高价倒卖给了那些没有长期协议本溪资格的小企业，造成了水平尺仪“一种产品，两种价格”，中国铁矿石市场价格被抬高，给了供方“中国市场价格高”的口实。

有媒体报道称，全球三大矿山公司之一的力拓公司一位内部人士曾披露，国内某大型钢铁集团，其本身在澳洲恰那铁矿占有股份，按长期协议铁矿石价格（下称“长协矿”）每吨80美元进国外1些厂家的产品货，但是给其他钢厂却是按市场定价每吨160美元左右出售。”

据中国钢铁工业协会推算，一般来说长协矿涨价之后，国内的现货矿价都是要比长协矿价贵出15%，每吨高出200元人民币左右。

而据知情人士推测，即使现在长协矿涨价65%以后，仍然低于国内的现货价格，巴西矿目前需涨120%才能追上国内现货价，而澳矿则需涨200%。

此前就有媒体披露，现货价铁矿石到小钢厂价是每吨1700元，比长协矿价高出整整1000元，即使现在长协矿价涨了65%以后，还是比现货价格低500元。以至于有人“羡慕”说，“国企倒卖长协矿比生产钢还赚钱”。

长协矿不是谁想买就能买的。除了大型国企有此“特权”外，一般中小企业是“可望而不可及”的。

早在2005年2月底，为进一步规范进口铁矿石贸易秩序，中国钢铁工业协会、中国五矿商会共同举行会议，通过了《铁矿石进口企业资质标准和申报程序》，钢协负责登记生产企业，五矿商会负责登记贸易企业，就此敲定中国110余家享有进口长协矿“特权”的企业和贸易商名单。

去年，钢铁工业协会与五矿化工商会再次合作，组织修订了进口铁矿石企业资质标准，重新审定进口铁矿石企业名单，从去年11月初开始实行铁矿石进口合同信息上报登记制度。

据悉，进口铁矿石的贸易企业不仅要将采购合同上报备案，还需将销售合同也一并上报，否则将不能完成报关，这意味贸易商必须在进口铁矿石之前，就锁定买家，而不能再像过去那样先进口，再囤积在港口分销。

据业内人士向《中国经济周刊》透露，目前经多方“整治”或因自己的产量扩展等因素，现如今的行业市场当中大钢厂长协矿的倒卖数量已经大为减少。但中国钢铁工业协会的高层人士承认，“倒卖现象依然存在”。

除此之外，现在很多民营企业并不愿做“无聊的看客”，纷纷“出洋越海”组团去谈矿、买矿，也给中国铁矿石价格谈判领头人宝钢的谈判带来“干扰”。据业内人士透露，宝钢还在谈判桌上与对方“周旋”之时，国内一些中小钢铁企业却率先同意了淡水河谷提出的价码，从而使谈判陷入被动。

自省：产业集中才有“话语权”

作为世界最大的买家却没有足够的“话语权”，顾建国认为：我国钢铁业到现在还没有形成统一有力的“话语权”，除市场供求关系外，一个很重要原因就是中国钢铁企业集中度太低。

他指出，只有不断淘汰落后产能，抑制钢铁产量过快增长，形成一定的产业集中度，才能提升在国际谈判桌上的话语权。

根据中国钢铁工业协会最新统计数据显示，我国去年前十大钢铁企业的粗钢产量约合1.8亿吨，占全国的比重从上一年的37.57％下降到36.79％，钢铁行业集中度不升反降。

于是，中国核心钢铁企业在全国范围内的并购重组被看作是提高中国钢铁业集中度的必由之路，同时也是加快在铁矿石谈判中达成供需力量平衡的一个重要支撑。

去年，全国范围内的钢铁集团大重组拉开帷幕：宝钢集团与八一钢厂联合重组，与邯钢集团合资建设邯钢新区；鞍本集团与凌钢联合重组，并合作建设朝阳新区；武钢集团与昆钢联合重组；马钢集团与合钢联合重组等等。同时，还有一批钢铁企业联合重组的计划、意向正在实施和推进中，可谓成效“卓著”。

国家发改委产业经济与技术经济研究所副所长胡春力表示，根据《钢铁产业发展政策》，到2010年，钢铁企业数量将有较大幅度的减少，国内排名前十位钢铁企业的产量将占全国钢铁总产量的50%以上，到2020年达到70%以上。

与此同时，中国钢企提升谈判“话语权”的其它措施也在紧锣密鼓地进行着。

去年10月，在大连第七届中国钢铁原材料国际研讨会上，国家发改委工业司副司长熊必琳表示，为保持钢铁工业适度增长，国家采取了一系列措施，关停和淘汰落后生产能力，促进钢铁产业结构升级。

自2005年以来，国家发改委已连续6次出台钢材出口调控政策，并在去年4月27日，与辽宁、河北、山西等10个主要产钢省（区、市）签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力（第一批）书》，“严令”关停和淘汰落后产能。据悉，2010年前，中国钢铁业将淘汰落后炼铁能力1亿吨，炼钢能力5500万吨。

实际上，淘汰落后产能这就是生产商偷工减料的缘由并非“一帆风顺”，特别是地方一些小炼钢、小炼铁。

由于近年来国内房地产投资急剧扩张，各地的经济开发区发展“如火如荼”，令建筑钢材市场需求迅猛增长（仅在2005年，建筑业所消费的钢材达到19500万吨，占总消费量的比重为52.3%），为“数多量小”的低技术小炼钢、小炼铁营造了“良好”的发展环境，淘汰起来自然不易。

中国五矿商会会长陈浩然在接受媒体采访时强调指出，只有真正从节能减排、治理环境入手，切实淘汰那些落后、能耗高、污染严重、排放不达标的钢铁生产能力，从钢铁生产源头上把不符合国家政策法规的因素排除掉，中国钢铁产能的规模以及对铁矿石的需求才能被调控到合理的水平上，从根本上影响铁矿石的进口贸易。

顾建国也表示，今年马钢计划进口约1900万吨铁矿石，此次进口铁矿石价格上涨65%，将使马钢增加40多亿元支出，“已经超过了我们的预期，但我们不能把消化成本的希望完全寄托在钢材涨价上。”

“我们首先是转变发展方式，加快实现由规模增长型向品种质量效益型、由粗放经营向集约经营转变，使吨材盈利水浓缩机平与先进工艺装备相吻合、与大量投入相匹配，挖掘内部潜力，用精细管理、科学管理和技术进步来消化涨价因素。”顾建国说。